slider-0

Производство электроники в России

Аркадий Медведев, д.т.н., проф. МАИ

Обзор составлен на основании анализа заказов и поставок технологического оборудования производителям печатных плат и сборочно-монтажных производств за последние 5 лет, и охватывает предприятия всех типов собственности и отраслевой принадлежности на территории России. При подготовке обзора использовалась информация не только о реализованных проектах производства электронных модулей, но и сведения обо всех подобных проектах, включая отвергнутые или отложенные заказчиками, за указанный период времени.

Версия в PDF (246Kb)

В данном обзоре сделана попытка хотя бы приблизительно оценить объемы производства электроники в России с единственной целью — определить насколько далеко мы находимся от насыщения рынка технологическим оборудованием, материалами и инструментом.

Производство электроники складывается из следующих составляющих: электронные компоненты + производство печатных плат + сборочно-монтажные линии (электронные модули) + + тестирование + системная интеграция + программная инсталляция.

Производство электронных модулей состоит из двух достаточно независимых процессов — производство печатных плат (ПП) и сборочно-монтажное производство. Если рассматривать экономические аспекты этих двух этапов производства электронных модулей, то самым важным различием является сложившаяся на рынке разница в рентабельности этих двух производств. В результате этой разницы окупаемость сборочно-монтажных производств составляет 5—7 месяцев, а окупаемость производства ПП составляет не менее 3 лет и существенно зависит от применяемых технологий и выпускаемой номенклатуры. Такое различие связано с таможенной политикой, при которой печатные платы являются полуфабрикатом и растаможиваются по цене стеклотекстолита, а любая собранная печатная плата считается готовой продукцией и растаможивается по ставкам ввоза электронной продукции. Результатом этого стал отток заказов на производство печатных плат в Китай и страны Юго-Восточной Азии и бурный рост сборочно-монтажных производств в России.

Структура рынка электроники в россии:

импорт: ВТ и ИТ, бытовая электроника, связное и терминальное оборудование; внутренний рынок: оборонная продукция, системы безопасности, связное и коммутационное оборудование, автомобильная электроника;

экспорт электроники — в составе экспорта вооружения.

Существует несколько причин, по которым российское производство электроники находится в числе высших приоритетов:

— необходимость использования собственной электроники в жизненно важных отраслях: в военной технике, системах безопасности и контроля доступа к информации, в газонефтедобыче;

— заинтересованность зарубежных компаний в переносе контрактного производства в Россию, где стоимость высокопрофессиональной рабочей силы намного ниже.

Поэтому, несмотря на отсутствие поддержки со стороны государства, рост производства электроники в России в ближайшие годы продолжится в любом случае. Это обусловлено тем, что:

— растущая конкурентоспособность российских компаний должна потеснить импортный товар;

— прибыль развивающихся компаний реинвестируется в собственный бизнес;

— скорость развития рынка электроники в несколько раз превышает скорость развития экономики в целом и потому привлекает инвестиции из других отраслей экономики;

— все это происходит на фоне общего роста экономики России.

Труднее всего в России будет развиваться разработка и производство бытовой электроники и компьютерной техники. Все остальные сегменты разработок и производства в России будут развиваться беспрепятственно.

Разделение рынка России по сегментам производства электроники можно определить из распределения закупок электронных компонентов. Общий объем поступления компонентов в российское производство, по данным на 2004 г., показан в таблице 1.

Если учесть, что на $1 закупленных компонентов создается $20…24 электронной продукции, российское производство электроники оценивается в $23 млрд. Структура данного рынка отображена в таблице 2.

Оценка сегментов рынка

Рынок электронной продукции делится на три области, в которых методы достижения успехов сильно отличаются.

1. Область потребления электроники, недоступная или мало доступная зарубежным конкурентам. Это закрытые или полузакрытые рынки, связанные с безопасностью: военная техника, ядерная энергетика, различные системы охраны и безопасности, специальная связь, электронная и физическая защита информации, продукция, изготавливаемая по специфическим российским стандартам, связанным, например, с климатическими условиями.

Таблица 1. Общий объем поступления компонентов в российское производство

Отечественные, млн. долл.

220

Зарубежные, млн. долл.

805

Таблица 2. Структура производства электроники в России

Электроника промышленного назначения

76%

$17,5 млрд.

Военная техника

17%

$3,9 млрд.

Бытовая электроника

7%

$1,6 млрд.

В целом закрытая часть рынка в России растет. Сегодня она занимает приблизительно 20—25% всей электроники, производимой в России. И она будет расти в связи с предстоящим увеличением военного бюджета.

Основными требованиями к производителям этой области электроники — высокое качество и надежность продукции. Из-за отсутствия конкуренции они могут устанавливать высокую норму прибыли, поэтому для них отсутствует необходимость в снижении себестоимости продукции. Нет острой необходимости совершенствовать ее, строить каналы сбыта, вести рекламную компанию, изучать спрос потребителей, т.е. делать все то, что заставляет компанию развиваться. Однако при исчезновении государственного протекционизма эти компании теряются в условиях рыночных отношений, проигрывают конкурентам и могут вообще исчезнуть с рынка, если не успеют перестроить методы ведения бизнеса и избавиться от излишних издержек.

2. Область массового производства электроники сосредоточена за рубежом. В этой области российским производителям приходится жестко конкурировать с импортной продукцией.

Здесь доминируют иностранные транснациональные компании. Российским производителям работать в этой области чрезвычайно трудно. Те компании, которым удается удержаться в этой области внутреннего рынка, конкурируя с зарубежными компаниями, рано или поздно могут выйти и на зарубежные рынки.

Таблица 3. Потребители ПП В России, %

Военная электроника

20—25

Системы безопасности и контроля доступа

10—15

Телекоммуникации: гражданские и военные

20—25

Автомобильная электроника

10—15

Вычислительная техника, контроллеры

17—21

Медицинская аппаратура

7—10

Бытовая электроника

7—10

Прочие

10—15

3. Область инноваций — создание новой электроники, потребительские качества которой существенно отличаются от продукции массового производства. Здесь нужно либо предугадывать, либо создавать спрос. Компетенции, востребованные в данной области: нестандартность мышления, умение создавать и управлять творческими группами и вера в успех. Это как раз то, что не достает российским разработчикам, особенно скорости разработки. Кроме того, сегодня в России нет достаточных ресурсов для серьезных разработок и постановки новых изделий на производство. Однако к заметному изменению качества товаров, улучшению их функциональности российские компании готовы уже сейчас.

Разрабатывая стратегию развития своих компаний, руководители должны обязательно определить величину своего присутствия на закрытых, конкурентных и инновационных рынках. Считается, что лучшим было бы соотношение 20/70/10.

Оценка объемов производства ПП и модулей в России

Российский рынок электроники с трудом поддается мониторингу. Существующие институты, изучающие российский рынок, обходят вниманием эту отрасль промышленности. Но можно воспользоваться косвенными данными, исходя из достоверных данных о продажах электронных компонентов.

По данным специально проведенных исследований объемов продаж компонентов в Россию, которые можно считать достоверными, составляет примерно 1 млрд. долл. США:

— средняя стоимость компонентов — $0,1;

— поступления компонентов в российское производство электроники — 109/0,1 = 1010;

— средняя плотность размещения компонентов на плате — 500/дм2;

— средняя скорость установки компонентов на 8МТ-линиях —

25 тыс. комп./час;

— годовой объем производства печатных плат — 1010/(500/дм2) = = 2 • 107 дм2 = 2 • 105 м2;

— годовой временной ресурс при двусменной работе — 4000 ч;

— часовая производительность производства печатных плат в масштабах России — 2 • 105 м2/4000 ч = = 50 м2/ ч;

— количество 8МТ-линий, необходимых для монтажа 1010 компонентов в год — 1010/(25000 • 4000) = 100.

Суммарная производительность предприятий России, изготавливающих печатные платы, составляет

26 м2 в час при необходимости иметь 50 м2 в час. Дефицит производственных мощностей для изготовления ПП покрывается размещением заказов за рубежом: в Китае и в Европе. Причем в Европе размещают заказы на изготовление наиболее сложных плат, которые на российских предприятиях не воспроизводятся в силу недостаточной оснащенности.

По результатам опроса предприятий, заявивших о себе как о контрактных производителях, в России действует 46 8МТ-линий. Это означает, что дефицит производственных линий сборки и монтажа покрывается ручным трудом и в лучшем случае полуавтоматическими рабочими местами.

Производство печатных плат

Структура использования ПП в мире складывается следующим образом. 30—32% ПП используется в телекоммуникации, около 30% — в вычислительной технике, 10—12% — бытовая техника, 6—8% — военная электроника, 7—8% — автомобильная промышленность, 5—6% — медицинская техника.

Основные потребители ПП В России показаны в таблице 3.

Закрытое производство. Производители оборонной продукции лишены возможности заказывать ПП за пределами России и именно в рамках ВПК сохранились крупные производства ПП. Предприятия этой группы подчинены Роспрому (управления авиационной промышленности, радиоэлектронной промышленности и систем управления, судостроительной промышленности) и Федеральному космическому агентству. С образованием холдинговых структур в системе управления оборонными предприятиями, увеличились инвестиции в основные средства и, в первую очередь, производства ПП. Все реализованные и заказанные проекты касаются модернизации производства ПП с целью поддержания работоспособности и улучшения технических показателей готовой продукции. При модернизации расчет экономической эффективности, как правило, не производится, соответственно, не считаются прямые издержки и косвенные затраты. Себестоимость продукции определяется исходя из допустимой продажной стоимости. За последние 5 лет в рамках оборонного комплекса создано одно новое производство (не запущено из-за проблем с очистными сооружениями) и проведена полная модернизация десятка производств. Все остальные ведут модернизацию за счет собственных средств и выполняемых НИОКР. Можно выделить следующие основные характеристики этой группы производителей печатных плат:

— производительность на уровне мелкосерийного производства 2.3 м2 печатного монтажа в час;

— неприспособленность для выпуска массовой продукции;

— производство в соответствии с требованиями военной приемки, а значит со значительными накладными расходами при полном пренебрежении экономической эффективностью;

— отсутствие гражданских заказов, контрактное производство только для предприятий оборонного комплекса;

Таблица 4. Оценки себестоимости ПП, $/дм2

Виды плат

Россия

Европа

Китай

Односторонние

0,56

0,55

Двусторонние

0,95

2,4

0,9

Многослойные (6 слоев)

2,6

8,6

1,9

Тенденции, которые просматриваются в этой закрытой области производства, состоят в стремлении обеспечить самодостаточность в производстве печатных плат. Именно поэтому предприятия этой группы стараются найти средства на переоснащение производства ПП.

Контрактное производство. Частные производства, предоставляющие услуги контрактного производства ПП, представлены едва ли десятком предприятий по всей России. Среди них крупнейшими и наиболее оснащенными является НПО «ЭЛАРА» (Чебоксары), ГРПЗ (Рязань) и Смоленский завод «Измеритель». Как правило, они предоставляют услуги контрактного производства ПП в соответствии с техническими требованиями и условиями заказчиков

Указанные предприятия характеризуются:

— производительностью на уровне серийного (5.8 м2 печатных плат в час) и мелкосерийного производства;

— хорошей технической и технологической подготовкой производства;

— наличием квалифицированного персонала;

— эффективной системой экономического управления, позволяющей выдерживать конкуренцию с азиатскими производителями;

— наличием развитого корпоративного управления, обеспечивающего адекватную оценку рынка, привлечение заказов, снабжение производства, динамичное ценообразование;

— минимумом непроизводственных издержек, позволяющим иметь накладные расходы на уровне 40%.

Местоположение российского производства печатных плат можно охарактеризовать согласно приведен

Таблица 5. Структура импорта ПП

Вид плат

Страна-экспортер

Причина

Односторонние печатные платы для бытовой техники

Китай, Корея

Дешевизна и высокая дисциплина исполнения

Двусторонние печатные платы для автоматических сборочно-монтажных линий

Тайвань, Китай

Соответствие специфическим требованиям (отсутствие коробления, особая конфигурация монтажных элементов и т.д.)

Многослойные печатные платы ЕЮ!

Германия, Канада

Высокие проектные нормы и высокое качество

ным в таблице 4 оценкам себестоимости $/дм2.

Судя по соотношению себестоимостей производство печатных плат в России можно считать рентабельным при условии минимизации непроизводственных издержек. Однако российское производство из-за недостатка производственных мощностей и недостаточно высокого технического уровня не может полностью удовлетворить внутренние потребности. Дефицит потребностей в ПП погашается импортом. Структура импорта ПП показана в таблице 5.

Но есть и организационно-технические причины размещения заказов ПП за рубежом:

— моральная и физическая изношенность основных фондов;

— отсутствие современной нормативной базы;

— низкая дисциплина исполнения заказов;

— недостаточный уровень качества, не соответствующий современным требованиям;

— недостаточный технический уровень, не соответствующий современной элементной базе и потребностям по нормам проектирования.

Ряду предприятий, прошедших первый этап модернизации по обновлению основных фондов, недостает лишь ресурсов управления для устранения чисто организационных причин неустойчивого позиционирования на рынке печатных плат.

Сборочно-монтажное производство

Бурный рост сборочно-монтажных производств стимулировался переходом на новую элементную базу с применением технологии поверхностного монтажа (8МТ). Оборонные предприятия оказались в стороне от этого процесса в связи

с консервативностью производства оборонной продукции, отсутствием соответствующей российской элементной базы, отсутствием готовых разработок, основанных на новациях в микроэлектронике. Только в последние 2-3 года у этих предприятий появился интерес к приобретению SMT-линий в связи с появлением новых разработок.

Сборочно-монтажные производства представлены, в основном, частными структурами и по производительности относятся к мелко- и среднесерийным производствам. Все они оснащены современным оборудованием и, за редким исключением, не имеют собственной номенклатуры изделий, и ориентированы на контрактное производство. Экологически безопасные, компактные, требующие исключительной технической и технологической подготовки, эти предприятия идеально подходят для размещения в условиях мегаполисов. Все известные крупные сборочные предприятия России расположены в Москве.

Стоимость всего комплекта оборудования линейки производительностью 30 000 комп./час составляет 900 000 долларов, 60 000 комп./час — 1,2 млн. долларов. При полной загрузке окупаемость такого комплекта может быть достигнута за 4—7 месяцев в зависимости от количества заказов. Появление новых производств в настоящее время сдерживается отсутствием стабильности на рынке и небольшим количеством заказов.

Более 30 сборочно-монтажных предприятий России идентифицируют себя как «контрактные производители». Одно из них является полностью дочерней компанией международной фирмы Elcoteq Networks (Финляндия), три являются совместными предприятиями с зарубежными партнерами: LVS-Electronics (совместное предприятие с тайваньским партнером), PCB Technology (Новосибирск — СП с двумя японскими компаниями), Kamatel (Пермь — СП с Siemens). Остальные — бывшие предприятия советских времен или вновь созданные на российские капиталы предприятия.

Большинство из этих предприятий имеют квалифицированные службы подготовки производства, разветвленную структуру обеспечения качества с сертификацией по уровню ИСО-9001-2000, развитую систему маркетинга, обеспечивающую равномерную загрузку производства. Пример устойчивого функционирования московских предприятий Fastwel, LVS-Electronics, «АЛЬТОНИКА», МЭЛТ с наращиванием объемов производства говорит об их рентабельности даже в условиях Москвы.

Системная сборка

Все предприятия закрытого рынка осуществляют системную сборку, инсталляцию операционных систем и программного обеспечения. По существу они выпускают полноценные программно-аппаратные средства для нужд военной техники, систем безопасности и защиты информации. Эти предприятия, подчиняясь военным стандартам, имеют полноценные техническую и организационную системы обеспечения качества и надежности своих изделий.

Что касается производств, осуществляющих системную сборку изделий, предназначенных для поставок на рынок, то капитальные и прямые затраты на систему обеспечения качества кажутся им обременительными, и поэтому они их избегают, что приводит в конечном итоге к потере престижа фирмы и вытеснение ее с рынка.

Номенклатура массовой электронной продукции на российском рынке

Рыночная экономика стимулировала передел рынка электронной продукции в пользу иностранных производителей электронных модулей и конечной продукции. Можно с уверенностью говорить об исчезновении российского производства следующей продукции:

— вычислительная техника во всех ее разновидностях. Исключение составляют специализированные компьютеры для военной техники и системы защиты информации. Все комплектующие для универсальных компьютеров производятся за пределами РФ. Это касается как узлов, блоков, контроллеров, так и всей номенклатуры периферийных устройств;

— аудио- и видеотехника, сложная бытовая техника;

— оборудование систем проводной связи общего назначения, периферийное связное оборудование, радиоэлектронное оснащение вещательных спутниковых систем.

Зарубежные транснациональные компании, доминирующие на этом рынке, имеют настолько большой задел в инновациях и производстве, что конкурировать с ними российским компаниям очень трудно. Тем не менее, это предстоит сделать. В первую очередь выходом на рынок с принципиально новым товаром. Разработка новой продукции должна стать одной из ключевых компетенций российской электроники. С ЮВА Россия может конкурировать по опыту разработок, а с передовыми странами — по цене. Чтобы достичь успехов в этой области, нужно научиться быстро создавать новые проекты и ставить их на производство. Это позволяет получить важные преимущества: опережение конкурентов, уменьшение стоимости разработок, ускоренное накопление корпоративного опыта и обучения разработчиков.

Привлекательны для выхода на рынок программно-аппаратные средства с минимальными материальными издержками, поскольку в ценообразо

Таблица 6. Пример сбалансированного производства

Составляющие производства

Объемы производства

Стоимость, $

Мощность производства ПП

2 кв. м/ч

4 800 000

Мощность специализированных сборочно-монтажных линий

60 тыс. комп./ч

1 200 000

Количество сборочно-монтажных линий

7

8 400 000

Годовой объем производства комплектов ЭМ

250 тыс. комплектов

 

Суммарная стоимость комплекта оборудования

 

13 200 000

25 крупнейших азиатских производителей печатных плат

Компания Klaus Pildal Management опубликовала список 25 крупнейших азиатских производителей печатных плат. Фирмы ранжированы по уровню прибыли EBIT (от операционной деятельности, Operating Profit). Авторы отчета обращают внимание читателей на то, что в таблицу не включены многие китайские и некоторые японские компании, которые не опубликовали свои финансовые отчеты (по PCB бизнесу).

Естественно задать вопрос — а как располагаются в этом списке европейские производители печатных плат? Только две компании по результатам 2004 года могут служить своего рода «маяками»: это AT&S, которую можно поместить между Career Technology и Unitech с 21,2 млн. евро в 2004/05 финансовом году и Aspocomp — между Topsearch и FLEXium с 9,6 млн. евро.

Страна

Место

Финансовый год

Компания

EBIT, млн. евро

Операционная прибыль, %

Япония

1

31-03-2005

Ibiden *

149

8,1%

Тайвань

2

31-12-2004

Ya Hsin **

96

17,2%

Япония

3

31-03-2005

CMK Corp.

77

9,0%

Тайвань

4

31-12-2004

Unimicron

59

10,7%

Корея

5

31-12-2004

Korea Circuit

52

13,3%

Гонконг

6

30-06-2004

Elec & Eltek International

42

13,4%

Япония

7

31-03-2005

Meiko Electronics

37

12,4%

Корея

8

31-12-2004

Interflex

37

15,4%

Тайвань

9

31-12-2004

Kinsus

33

29,6%

Тайвань

10

31-12-2004

Gold Circuits

26

11,2%

Сингапур

11

30-09-2004

MFS Technology

26

12,6%

Тайвань

12

31-12-2004

Career Technology

24

14,4%

Тайвань

13

31-12-2004

Unitech

19

8,9%

Тайвань

14

31-12-2004

Chin-Poon

18

10,2%

Тайвань

15

31-12-2004

Nan Ya PCB

17

4,5%

Корея

16

31-12-2004

Daeduck Electronics

17

8,0%

Тайвань

17

31-12-2004

Tripod Technology

17

7,8%

Тайвань

18

31-12-2004

Proenix Precision Technology

15

10,8%

Гонконг

19

31-12-2004

Techwise Circuits

14

7,6%

Тайвань

20

31-12-2004

Vertex Precision Electric

11

5,6%

Корея

21

31-12-2004

Daeduck GDS

11

6,5%

Гонконг

22

31-12-2004

Topsearch International

9

7,1%

Тайвань

23

31-12-2004

Flexium Interconnected

8

14,4%

Корея

24

31-12-2004

IsuPetasys

8

7,8%

Корея

25

31-12-2004

Simmtech

8

7,7%

 

1-25

 

Всего/среднее значение

841

10,3%

* Ibiden — прибыль от продаж 52% , прибыль от операционной деятельности 62%. ** Ya Hsin — ODM компания.

Evertiq (Electronics Vertical Intelligence)